Дмитрий Васильев, сын генерала КГБ из Ростова, изначально готовился к элитной и рискованной деятельности за рубежом. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Со временем у него возникают сомнения в правильности выбранной карьеры.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, после успешной операции по ликвидации банды, грабившей сберкассы, получает предложение работать в ленинградском КГБ. Его новой задачей становится обеспечение личной безопасности высших городских чиновников. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте ему предстоит противостоять идеологическим диверсиям и предотвращать возможные теракты.
