Луис вместе с сыном отправляется в Марокко, чтобы разыскать свою дочь, которая бесследно исчезла после вечеринки, проходившей в пустыне. Их путь полон тревог и надежд, а каждый новый день приносит лишь новые вопросы.
В ходе своих перемещений по стране они натыкаются на слухи о загадочном рейве, который якобы должен состояться на самой границе с Мавританией. Этот полумифический музыкальный фестиваль становится для них ключевой зацепкой в поисках пропавшей девушки.