Нижний Новгород, девяностые годы. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, трудятся на местного криминального авторитета Сергея Михайловича. Однажды шеф дает им очередное задание — привезти химика, специализирующегося на производстве белого порошка. Однако парни не справляются с поручением, но Сергей Михайлович решает дать им возможность исправить ошибку.
Для этого бандитам необходимо отправиться в определенную контору и обменять чемодан, набитый деньгами, на чемодан с наркотиками. Но на выходе из здания Серегу и Саймона поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эту группу нанял местный «оборотень в погонах», чтобы подставить мафиози Михалыча и сорвать сделку.
