Москва тридцатых годов прошлого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот сложный период своей судьбы он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается новое чувство.
Их отношения вдохновляют драматурга на создание литературного произведения, персонажами которого становятся люди из его ближайшего окружения. Особое место среди них занимает мистический образ Воланда, прототипом для которого послужил знакомый ему иностранец.
