Сентябрь 1941 года. Несправедливо осужденного следователя Московского уголовного розыска Захара освобождают из мест заключения с целью организации борьбы с резко возросшей преступностью, которая усилилась с началом наступления немецких захватчиков на столицу. Ему поручают возглавить специальный отдел расследований и распутать сложный клубок загадочных преступлений, совершенных агентами и пособниками фашистов. Оказавшись на свободе, он немедленно включается в борьбу с организованной бандой диверсантов. Успех в этом противостоянии станет не только его личным вкладом в общую победу, но и даст возможность освободить из тюрьмы жену, арестованную вместе с ним по ложному обвинению.
Совершенно иные мотивы движут главарем диверсионной группы Павлом Турсуновым — им движет глубокая личная месть Иосифу Сталину, которого он считает виновным в трагической гибели своих родителей. Эта навязчивая идея становится главным двигателем его преступной деятельности, определяя все его действия в ходе противоборства с правоохранительными органами.
