1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает усыновить маленькую девочку из детского дома. Однако вскоре после этого новоиспеченные родители с удивлением понимают, что их приемная дочь обладает необычными способностями - такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Необъяснимые таланты ребенка становятся источником постоянных проблем, к которым супруги оказались совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Женщина пытается забрать свою дочь, но встречает решительный отказ со стороны приемных родителей. В этой сложной ситуации сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он обещает помочь вернуть ребенка, если она согласится работать на советскую разведку.