1927 год. Транссибирский экспресс пересекает Россию, перевозя секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров под прикрытием скрываются иностранные шпионы и безжалостные наёмники, готовые пойти на любые преступления ради этих бумаг.
Молодой красноармеец и бывший агент царской службы вынуждены забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия. Их общая цель — разоблачить опасного врага, который угрожает не только миссии, но и стабильности двух держав.