Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых противников. До их поединка остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родные, ни знакомые поэта не предполагают, что всё закончится трагедией.
Никто из окружения Лермонтова не осознаёт неизбежности рокового исхода. Приятели и родственники остаются в неведении, не предвидя, что утренняя встреча на склонах Машука станет последней в жизни поэта и навсегда изменит историю русской литературы.
