Девятнадцатилетний Егор Чудинов начинает путешествие с целью найти своих родителей, исчезнувших во время этнографической поездки по Пермскому краю. В сопровождении дяди Николая и двух филологов-студенток — Тани и Нади, случайно присоединившихся к группе, — он углубляется в регион, где действуют собственные правила и вековые обычаи.
В этой местности суровая природа соседствует с лесными отшельниками, обитающими в землянках, а лечение болезней доверяют колдунам, винящим невзгоды в порче от ведьм. Где-то в непролазных лесах, по слухам, бродит медвежий шаман. Изначально Егор с недоверием воспринимает легенды о мифических существах коми-пермяков, но со временем осознаёт, что реальность гораздо сложнее его прежних убеждений.
